天外的黑色隕石毀滅了大部分的人類,人類文明被破壞殆盡。倖存下來的人類為了繁衍生存而建立起了名為「黑巖」的城邦,開始對毀滅世界的黑色隕石展開研究,並且將其作為能源用於城邦發展的各個方面。隨著研究的深入,「黑巖」試圖利用黑色隕石催生出全新的生命形態,為此,不惜私下對城邦內的無辜民眾實施獵捕...兄妹二人為了躲避追捕,決定逃出「黑巖」,在逃跑途中仍舊不幸被抓。哥哥維克被帶到了一處收容所,在這裡,他遇到了一個戴著面具的怪人,怪人將研究的事告訴了維克,並告知其妹妹米婭已經遭遇了實驗,想要拯救米婭的話只能變成野獸,依靠非人的力量才有可能與「黑巖」對抗。維克沒有猶豫,化身怪物直衝怪人所透露的實驗地點,卻不料這一切早已被計劃好,「黑巖」的目的就是為了最大化刺激米婭的情緒,從而完成最終的轉化,而手段則是將維克殺死。在親眼目睹維克慘死後,米婭悲痛萬分,完成了轉化。「黑巖」提出讓米婭加入,面對「黑巖」的威逼利誘,米婭斷然拒絕,選擇了死亡,然而一切都只是「黑巖」的克隆計劃,只會繼續陷入輪迴。